Передача обращений
Настраиваю соответствие полей, проверку данных и создание нужных записей в CRM.
05 Услуга
Интеграция CRM
с сайтом и мессенджерами.
Чтобы обращение не терялось в общем почтовом ящике. Данные попадают в нужную карточку, сотрудник получает задачу, а следующий шаг не забывается.
Когда это полезно
Свяжу сайт, CRM и рабочие каналы команды.
Для интеграции важно договориться о полях, статусах и правилах обновления. Что считать новым обращением, как находить существующего клиента и какие данные передавать обратно — всё это определяем до разработки.
- 01
Формы сайта никак не связаны с CRM.
- 02
Одинаковые контакты появляются несколько раз.
- 03
Ответственные узнают о новых обращениях слишком поздно.
Как проходит работа
Четыре шага
от задачи до запуска.
- 01
Карта данных
Определяем поля и статусы: что считать новым обращением и как находить существующего клиента.
- 02
Подключения
Проверяю API и доступы CRM, сайта и мессенджеров, выбираю способ интеграции.
- 03
Настройка и проверка
Настраиваю передачу, поиск дублей и уведомления. Проверяем повторные отправки.
- 04
Запуск
Включаем интеграцию на реальных заявках и передаём команде контрольный сценарий.
Что входит
Из чего состоит
работа.
Правила обработки
Определяем, как искать дубли, кого назначать ответственным и какие задачи ставить дальше.
Обратная связь
Возвращаю статусы и уведомления, чтобы было видно, что произошло после отправки.
На выходе
- Карта полей и статусов
- Правила создания и обновления записей
- Настроенная интеграция
- Защита от дублей и повторных отправок
- Уведомления об ошибках
- Контрольный сценарий для команды
Точный состав зафиксируем после обсуждения.
Примеры
Посмотреть
в деле.
Связанные услуги
Можно
добавить.
Пример: форма → контакт → задача
Сопоставляем поля формы и CRM, правила поиска контакта и назначения ответственного. Доступность API, вебхуков и нужных полей проверяем в вашем тарифе до обещания конкретной интеграции.
- Проверяем повторную отправку и недоступность CRM.
До начала работы
Понятный объём.
Прозрачные условия.
Что оцениваем
Страницы или сценарии, подготовку материалов, интеграции и проверку результата. В предложении фиксируем состав работ, этапы и критерии приёмки.
Отдельные расходы
Домен, хостинг, платные тарифы CRM, сервисов и моделей оплачиваются отдельно, если прямо не включены в предложение. Аккаунты и доступы остаются у вас.
Сроки и изменения
План согласуем после проверки материалов и доступов. Новые страницы, функции или интеграции оцениваем отдельно до их реализации.
После запуска
Передаю исходные файлы, доступы и инструкцию. Поддержку, обновления и дальнейшие изменения обсуждаем отдельно: задачи, порядок связи и стоимость фиксируем заранее.
Не нашли нужную услугу? Обсудим вашу задачу отдельно: кастомные функции, интеграции, доработки сайта или автоматизацию процесса. Опишите текущую ситуацию и желаемый результат — я проверю возможности, уточню ограничения и предложу состав работ. Объём, сроки и стоимость согласуем до начала разработки.
Оценка проекта
От чего зависят
сроки и стоимость.
- 01Какая CRM и какие возможности у её API
- 02Количество полей, статусов и источников заявок
- 03Правила дублей и назначения ответственных
- 04Нужен ли перенос старых данных
Оценку сроков и стоимости даю после разбора задачи — до начала работ.
В деталях
Вопросы
по услуге.
С какими CRM вы работаете?
С теми, у которых есть API или вебхуки. Напишите название вашей системы и что нужно связать — проверю возможности по документации и доступам.
Можно получать заявки в Telegram или Viber?
Да. Заранее решаем, кто получает сообщения, что в них указано и что делать, если на заявку никто не ответил.
Старые данные тоже можно перенести?
Импорт и очистку существующих данных оцениваю отдельно, после того как изучу их формат.
Сколько систем можно связать?
Столько, сколько требует процесс. Начинаем с необходимого набора, чтобы решение оставалось простым и управляемым.