Передача звернень
Налаштовую відповідність полів, перевірку даних і створення потрібних записів у CRM.
05 Послуга
Інтеграція CRM
із сайтом і месенджерами.
Щоб звернення не губилося в спільній поштовій скриньці. Дані потрапляють у потрібну картку, співробітник отримує завдання, а наступний крок не забувається.
Коли це корисно
Поєднаю сайт, CRM і робочі канали команди.
Для інтеграції важливо домовитися про поля, статуси й правила оновлення. Що вважати новим зверненням, як знаходити наявного клієнта та які дані передавати назад — усе це визначаємо до розробки.
- 01
Форми сайту не пов'язані з CRM.
- 02
Однакові контакти з'являються кілька разів.
- 03
Відповідальні дізнаються про нові звернення надто пізно.
Як проходить робота
Чотири кроки
від завдання до запуску.
- 01
Карта даних
Визначаємо поля та статуси: що вважати новим зверненням і як знаходити наявного клієнта.
- 02
Підключення
Перевіряю API та доступи CRM, сайту й месенджерів, обираю спосіб інтеграції.
- 03
Налаштування та перевірка
Налаштовую передавання, пошук дублів і сповіщення. Перевіряємо повторні надсилання.
- 04
Запуск
Вмикаємо інтеграцію на реальних заявках і передаємо команді контрольний сценарій.
Що входить
З чого складається
робота.
Правила обробки
Визначаємо, як шукати дублікати, кого призначати відповідальним і які завдання ставити далі.
Зворотний зв'язок
Повертаю статуси та сповіщення, щоб було видно, що сталося після надсилання.
На виході
- Карта полів і статусів
- Правила створення та оновлення записів
- Налаштована інтеграція
- Захист від дублікатів і повторних надсилань
- Сповіщення про помилки
- Контрольний сценарій для команди
Точний склад зафіксуємо після обговорення.
Приклади
Подивитися
у дії.
Пов'язані послуги
Можна
додати.
Приклад: форма → контакт → завдання
Зіставляємо поля форми й CRM, правила пошуку контакту та призначення відповідального. Доступність API, вебхуків і потрібних полів перевіряємо у вашому тарифі до обіцянки конкретної інтеграції.
- Перевіряємо повторне надсилання й недоступність CRM.
До початку роботи
Зрозумілий обсяг.
Прозорі умови.
Що оцінюємо
Сторінки або сценарії, підготовку матеріалів, інтеграції та перевірку результату. У пропозиції фіксуємо склад робіт, етапи й критерії приймання.
Окремі витрати
Домен, хостинг, платні тарифи CRM, сервісів і моделей оплачуються окремо, якщо прямо не включені в пропозицію. Акаунти й доступи залишаються у вас.
Строки та зміни
План узгоджуємо після перевірки матеріалів і доступів. Нові сторінки, функції або інтеграції оцінюємо окремо до реалізації.
Після запуску
Передаю вихідні файли, доступи й інструкцію. Підтримку, оновлення та подальші зміни обговорюємо окремо: завдання, порядок зв’язку й вартість фіксуємо заздалегідь.
Не знайшли потрібної послуги? Обговоримо ваше завдання окремо: індивідуальні функції, інтеграції, доопрацювання сайту або автоматизацію процесу. Опишіть поточну ситуацію та бажаний результат — я перевірю можливості, уточню обмеження й запропоную склад робіт. Обсяг, строки та вартість погодимо до початку розробки.
Оцінка проєкту
Від чого залежать
строки та вартість.
- 01Яка CRM і які можливості її API
- 02Кількість полів, статусів і джерел заявок
- 03Правила дублів і призначення відповідальних
- 04Чи потрібне перенесення старих даних
Оцінку строків і вартості даю після розбору завдання — до початку робіт.
У деталях
Запитання
про послугу.
З якими CRM ви працюєте?
З тими, що мають API або вебхуки. Напишіть назву вашої системи та що потрібно пов'язати — перевірю можливості за документацією й доступами.
Чи можна отримувати заявки в Telegram або Viber?
Так. Заздалегідь вирішуємо, хто отримує повідомлення, що в них зазначено й що робити, якщо на заявку ніхто не відповів.
Старі дані також можна перенести?
Імпорт і очищення наявних даних оцінюю окремо, після того як вивчу їхній формат.
Скільки систем можна поєднати?
Стільки, скільки потребує процес. Починаємо з необхідного набору, щоб рішення залишалося простим і керованим.